預(yù)見2019：《2019年輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附規(guī)模、競爭格局

2019年4月24日來源：防爆云平臺--防爆產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺防爆空調(diào) 防爆電氣防爆電機防爆風(fēng)機防爆通訊瀏覽 2515 次評論 0 次

　　輸配電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
　　
　　自2001年起我國電力工業(yè)進入歷史上快的發(fā)展時期，與電力建設(shè)密切相關(guān)的輸配電行業(yè)也取得了兩位數(shù)的快速增長。有色金屬是電力工業(yè)的重要原料，以歷年來我國銅消耗結(jié)構(gòu)為例，電力工業(yè)所占比重超過50%銅消耗總量，有色金屬的發(fā)展有力地支持輸配電行業(yè)，輸配電行業(yè)的快速發(fā)展促進了有色金屬的需求供給。輸配電及控制設(shè)備主要應(yīng)用于國家電網(wǎng)及各省市電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。下游客戶一般在每年一季度制定當年的投資計劃，隨后陸續(xù)組織實施，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營存在季節(jié)性特征。
　　
　

　　
　　輸配電設(shè)備市場規(guī)模
　　
　　近幾十年來，我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展拉動了我國電力工業(yè)投資的快速增長，電力工業(yè)投資的不斷增加促進輸配電設(shè)備的市場規(guī)模不斷擴大，2017年中國輸配電設(shè)備行業(yè)的銷售收入為35809.68億元，較上年相比下降0.18%,2010-2017年輸配電設(shè)備行業(yè)的銷售收入復(fù)合增長率為10.95%，預(yù)計2018年輸變電設(shè)備行業(yè)銷售收入將達40880億元。
　　
　　

　　
　　隨著西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)、南水北調(diào)、智能電網(wǎng)等重大工程的陸續(xù)開工建設(shè)，及國家對電力行業(yè)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，在水電、風(fēng)電、核電和太陽能發(fā)電等清潔能源領(lǐng)域的建設(shè)投資大幅度增加，輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中迎來發(fā)展機遇。同時，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、軌道交通投資、大量新能源并網(wǎng)帶來了輸配電設(shè)備市場新的增長點，給輸配電設(shè)備制造企業(yè)帶來商機。
　　
　　輸配電設(shè)備市場競爭情況
　　
　　全球范圍內(nèi)看，ABB、西門子、GE占據(jù)較大市場份額、隨著國內(nèi)裝備制造技術(shù)水平的快速提升，國際市場競爭不斷加劇。在國內(nèi)，隨著電力體制改革的進行，輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)的管理與經(jīng)營已形成市場化的競爭格局，行業(yè)特點鮮明：電壓等級越高，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩；電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈。在相同電壓等級下，高端市場競爭相對平緩，低端市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，競爭較為激烈。
　　
　　輸配電設(shè)備及控制設(shè)備中的高壓設(shè)備需要建立強大的試驗研究基地，高壓強電流試驗對高壓設(shè)備額研發(fā)至為重要，因此相關(guān)企業(yè)研究費用占銷售額相當大比例；此外，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，一般5年內(nèi)更換50%~60%。我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了由“市場換技術(shù)”到“自主創(chuàng)新”的轉(zhuǎn)變過程，但行業(yè)內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、能夠進行自主技術(shù)創(chuàng)新的國內(nèi)企業(yè)相對較少，高端智能電網(wǎng)應(yīng)用設(shè)備仍有較大發(fā)展空間，一些具備核心產(chǎn)品且創(chuàng)新能力強的企業(yè)將會在激烈的競爭中贏得機會。
　　
　　發(fā)展現(xiàn)狀：
　　
　　新基建周期啟動，電網(wǎng)投資迎來拐點，拉動輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展
　　
　　一般來說，電源投資形成對發(fā)電設(shè)備的需求，電網(wǎng)投資形成對輸配電設(shè)備的需求。目前我國電力投資已經(jīng)進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整的階段，用電需求旺盛下的電源投資高峰期已過，進入優(yōu)化輸電建設(shè)、待強化配網(wǎng)建設(shè)的階段，電網(wǎng)投資比重逐年上升，2018年上升至66.38%。從電力投資趨勢來看，電網(wǎng)飽和程度尚不及電源，我國在可再生能源消納能力和供電可靠性等方面仍然亟須電網(wǎng)持續(xù)投資。
　　
　　

　　
　　2017年我國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資5315億元，同比微降2．2％，為2010年以來首次下降，主要原因是2016年電網(wǎng)投資增速較高而產(chǎn)生的基數(shù)效應(yīng)，受國家配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級等政策引導(dǎo)，2016年電網(wǎng)投資增速大漲至16．9％。而面對超預(yù)期經(jīng)濟下滑，電網(wǎng)投資也成為理想的投資標的，未來幾年我國電網(wǎng)投資將繼續(xù)增長。預(yù)計在2019－2020年電網(wǎng)投資將扭轉(zhuǎn)17年造成的下滑態(tài)勢，年均投資將達7000－8000億元，對應(yīng)超過30％的年均增速。
　　
　　

　　
　　2016年，新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程開始實施，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)也正式啟動了農(nóng)村電網(wǎng)改造工程，其中南方電網(wǎng)計劃在“十三五”期間投資1300億元用于農(nóng)網(wǎng)改造升級，國家電網(wǎng)則計劃總投資5222億元，到2020年實現(xiàn)公司經(jīng)營區(qū)內(nèi)農(nóng)村地區(qū)穩(wěn)定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，“兩網(wǎng)”合計投資達6522億元。
　　
　　

　　
　　發(fā)展趨勢
　　
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　　高電壓輸電具有輸電容量大、送電距離長、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高和聯(lián)網(wǎng)能力強等特點。以交流輸電為例，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司2006年社會責(zé)任報告》，1000kV特高壓交流輸電較500kV超高壓交流輸電技術(shù)，自然輸電功率提升3-4倍，使用相同鋁材線路損耗降低75%，單位容量走廊寬度減少50%，經(jīng)濟輸送距離提升3倍，單位容量造價降低27%。
　　
　　隨著輸電電壓等級的提高和容量的不斷增加，用戶對輸電裝備的電壓等級、容量要求越來越高，研發(fā)和制造高電壓、大容量的輸電裝備已成為一種明顯的趨勢。
　　
　?。ǘ┬⌒突⒕o湊型趨勢
　　
　　隨著對經(jīng)濟性能的追求及資源稀缺等因素影響，輸配電設(shè)備將向小型化和緊湊型方向發(fā)展。輸配電設(shè)備行業(yè)可通過優(yōu)化設(shè)計、選擇小型化元件和元件多功能復(fù)合集成、新技術(shù)如光電傳感器等應(yīng)用，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊，實現(xiàn)小型化，并從而達到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。
　　
　?。ㄈ┉h(huán)境適應(yīng)、協(xié)調(diào)和保護趨勢
　　
　　環(huán)境保護已成為廣泛關(guān)注的問題，特別是隨著《京都議定書》正式生效，各國政府和用戶對輸配電裝備提出更高的環(huán)保要求。產(chǎn)品不僅要可靠運行，還要同四周環(huán)境配合，協(xié)調(diào)一致，同時要盡量減少或不對環(huán)境產(chǎn)生影響，包括空氣污染、電磁污染、噪音污染和其它環(huán)境影響等。
　　
　　（四）高可靠，少（免）維護趨勢
　　
　　用戶不斷追求產(chǎn)品的可靠性，乃至產(chǎn)品的少（免）維護性能，限度提高系統(tǒng)和產(chǎn)品的運行質(zhì)量和供電質(zhì)量，達到節(jié)省成本、提高經(jīng)濟效益的目的，高可靠性、少（免）維護型產(chǎn)品的技術(shù)需求必將快速增長。因此輸配電設(shè)備行業(yè)將加大對少（免）維護產(chǎn)品的研究與開發(fā)，要在機械可靠性、延長電壽命、提高環(huán)境適應(yīng)性能、戶外有機絕緣材料應(yīng)用研究、金屬防腐技術(shù)研究、電場和絕緣結(jié)構(gòu)的設(shè)計、限制開關(guān)動作產(chǎn)生的過電壓、提高裝備用電子裝置的抗擾能力和穩(wěn)定性等方面開展工作。
　　
　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一技術(shù)平臺和整體解決方案趨勢
　　
　　隨著各種輸配電設(shè)備及相關(guān)技術(shù)發(fā)展到一定程度和用戶需求多樣化及追求投資經(jīng)濟性方面要求的提高，為了降低產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和售后服務(wù)等成本，提高應(yīng)對反應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量，通過整合產(chǎn)品技術(shù)類型，采用模塊化、組裝化和系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)，通過統(tǒng)一的技術(shù)平臺形成產(chǎn)品的標準化、系列化，提高產(chǎn)品的成套性等，為用戶提供整體的解決方案必然是今后發(fā)展趨勢。
　　
　　（六）智能化趨勢
　　
　　智能電網(wǎng)已成為世界電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢。國家電網(wǎng)公司從保障我國能源安全、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、促進節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟、提高服務(wù)水平的要求出發(fā)，確定了建設(shè)堅強智能電網(wǎng)的發(fā)展目標，即建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，具有信息化、數(shù)字化、自動化、互動化特征的統(tǒng)一堅強智能電網(wǎng)。國家電網(wǎng)公司提出智能電網(wǎng)建設(shè)按照“規(guī)劃試點”“全面建設(shè)”“引領(lǐng)提升”三步走的工作進度安排。2020年，堅強智能電網(wǎng)將全面建成，使電網(wǎng)的資源配置能力、安全水平、運行效率，以及電網(wǎng)與電源、用電客戶之間的互動性顯著提高。智能電網(wǎng)的發(fā)展，這就要求輸配電設(shè)備向智能化方向發(fā)展。
　　
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　　“十三五”期間，我國政府大力推行“一帶一路”戰(zhàn)略，推動中國企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)和投資“走出去”。另一方面，國內(nèi)輸配電行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況，“走出去”已經(jīng)成為必然趨勢。
　　
　　投資重點：
　　
　　（一）特高壓
　　
　　特高壓的“特”就特在輸出的電壓特高、輸送的容量特大、傳輸?shù)木嚯x特遠。與傳統(tǒng)輸電技術(shù)相比，特高壓輸電技術(shù)的輸送容量提升3倍，輸送距離提升2.5倍，輸電損耗可降低45%，單位容量線路走廊寬度減小30%，單位容量造價降低28%，可以更安全、更高效、更環(huán)保地配置能源。
　　
　　

　　
　　特高壓交流主要定位于近距離大容量輸電和更高一級電壓等級的網(wǎng)架建設(shè)，特高壓直流主要定位于送受關(guān)系明確的遠距離大容量輸電以及部分大區(qū)、省網(wǎng)之間的互聯(lián)；而特高壓直流與交流往往是混合運行的，我國未來輸變電技術(shù)將會往新型輸電技術(shù)以及不斷提升電壓的趨勢發(fā)展。
　　
　　

　　
　　特高壓迎來確定性重啟，市場規(guī)模或超2000億
　　
　　核準趨緩1年多的特高壓于2018年年四季度進入階段性重啟。2018年9月初，國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，加快推進青海至河南特高壓直流等9項重點輸變電工程建設(shè)，若加上配套工程，此次核準建設(shè)的特高壓工程為5條直流特高壓，7條交流特高壓，共計12條特高壓線路。有望拉動2000-2200億元投資規(guī)模，其中核心設(shè)備超過500億元的投資機會。
　　
　　電網(wǎng)投資規(guī)模的擴大將拉長了行業(yè)的景氣周期，特高壓建設(shè)潛力依然龐大，當前國家已經(jīng)規(guī)劃的各類特高壓項目大概在50-60條之間，意味著仍有大約30條已納入規(guī)劃線路在未來有望落地，市場前景廣闊。
　　
　　

　　
　　此外，特高壓技術(shù)對于構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)至關(guān)重要，全球各大清潔能源基地與負荷中心之間的距離都在特高壓輸送范圍內(nèi)，以特高壓為骨干網(wǎng)架的堅強智能電網(wǎng)能夠滿足清潔能源、分布式電源接入，智能設(shè)備即插即用，智能互動服務(wù)等需求，當前，我國已順利實現(xiàn)巴西美麗山二期特高壓直流電力工程和核心設(shè)備的出口。
　　
　　

　　
　　特高壓設(shè)備市場競爭情況
　　
　　特高壓核心產(chǎn)品領(lǐng)域龍頭公司競爭力強且中標份額較為穩(wěn)定，未來兩到三年特高壓業(yè)績將有望持續(xù)釋放，行業(yè)龍頭主要有國電南瑞、平高電氣、許繼電氣，、中國西電等。
　　

　　
　?。ǘ┡渚W(wǎng)
　　
　　輸電環(huán)節(jié)核心骨架網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)完成，相對薄弱的配網(wǎng)將是重點建設(shè)方向。國家能源局2015年8月發(fā)布《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015—2020）》，計劃指出，2015-2020年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。
　　
　　增量配網(wǎng)進展緩慢
　　
　　增量配電業(yè)務(wù)改革自啟動以來，國家發(fā)展改革委、國家能源局分三批在全國范圍內(nèi)批復(fù)了320個試點，基本實現(xiàn)地級以上城市全覆蓋。然而全國真正運營的增量配電業(yè)務(wù)改革試點占比不足10%。
　　
　　2018年12月，發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于請報送第四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點項目的通知》，要求各地加快組織報送第四批試點項目，配售電業(yè)務(wù)迎來政策紅利期，具四大亮點：
　　
　　

　　
　　配電自動化水平低
　　
　　國內(nèi)城市配電自動化系統(tǒng)的覆蓋率僅為8.9%，與國外發(fā)達國家相比我國配用電自動化水平很低。國外的配網(wǎng)投資一直大于輸電，日本配網(wǎng)自動化覆蓋率為58%，德國為56%，韓國為45%。與國外先進電網(wǎng)企業(yè)相比，兩網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)配電網(wǎng)尤其是12千伏配電網(wǎng)在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、運行管理、智能化水平等方面還有相當差距。
　　
　　

　　
　　年均約3500億元市場規(guī)模
　　
　　目前看，2015 年全國配網(wǎng)投資約2613億元，低于 3000 億元的預(yù)期；而 2016-17年累計投資近6500億元，完成度同樣略低于預(yù)期，配網(wǎng)投資進度不及預(yù)期。配網(wǎng)是各省市分別招標的形式，2016-17 年各省市地區(qū)電網(wǎng)每年均組織兩次配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存物資招標活動，2018年頻次明顯加快，甘肅、江蘇、山西、浙江、河南五省招標批次達四次，其余22 省市招標批次均為3次，預(yù)計2019-2020年，配網(wǎng)投資將超7000億元。
　　
　　

　　
　　（三）智能電網(wǎng)
　　
　　我國電網(wǎng)在智能化投資的比例較低，但是隨著智能電網(wǎng)的推進，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。智能化投資在“十三五”期間的年均投資額與“十二五”持平，達到1750億元，占電網(wǎng)投資比例提升到12.5%。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的展開，智能化投資將明顯增加，二次設(shè)備投資占比將由目前的不足5%提升至12%-15%。這些將大大推動輸配電行業(yè)的發(fā)展，極大地拓寬市場空間。

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