2015年中國(guó)成品油出口情況及趨勢(shì)綜述
2016年4月7日 來(lái)源：防爆云平臺(tái)--防爆產(chǎn)業(yè)鏈一站式O2O服務(wù)平臺(tái) 防爆電氣、防爆電機(jī)、防爆通訊、防爆空調(diào) 瀏覽 2365 次 評(píng)論 0 次
中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，使得成品油需求增長(zhǎng)乏力。同時(shí)國(guó)內(nèi)煉油能力嚴(yán)重過(guò)剩，開工率不高，成品油產(chǎn)銷差逐年擴(kuò)大，油企庫(kù)存壓力陡增。亞太及周邊地區(qū)新增煉能大量投產(chǎn)，擠壓中國(guó)傳統(tǒng)的出口市場(chǎng)。為緩解油品過(guò)剩壓力，平衡國(guó)內(nèi)供需，加大成品油出口已成為中國(guó)石油企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇和重要手段。
1 中國(guó)成品油出口環(huán)境
1.1全球成品油供需寬松，分品種的貿(mào)易量均有所上漲
2015年，世界主要成品油供需依舊保持寬松，全球成品油總產(chǎn)量上漲，達(dá)到約8300萬(wàn)桶/日，需求總量約為8200萬(wàn)桶/日。全球各地區(qū)間貿(mào)易量超過(guò)2000萬(wàn)桶/日。
分地區(qū)看，北美由于原油產(chǎn)量的增長(zhǎng)和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的改善，成品油出口量進(jìn)一步上升；拉美因煉廠能力下降成為進(jìn)口目的地；歐洲成品油需求持續(xù)疲軟，同時(shí)受到來(lái)自美國(guó)和中東進(jìn)口油品的沖擊，煉廠開工率下降，成品油多滯留于區(qū)內(nèi)，出口減少，進(jìn)口增加；中東地區(qū)汽油產(chǎn)量不足，主要依賴進(jìn)口，柴油大量出口至歐洲；新興地區(qū)非洲的成品油進(jìn)口增長(zhǎng)較快，進(jìn)口主要來(lái)自歐洲和中東地區(qū)。
2015年，全球分品種的成品油貿(mào)易量均有所上漲。柴油為第一大貿(mào)易品種，全球范圍內(nèi)供需基本平衡，亞太地區(qū)過(guò)剩，歐洲和拉美供不應(yīng)求；汽油貿(mào)易量增長(zhǎng)較快，中東和北美供不應(yīng)求，歐洲地區(qū)由于向北美和中東出口的數(shù)量減少導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)過(guò)剩；隨著亞太地區(qū)煉廠大量的乙烯裂解裝置上馬，亞太地區(qū)石腦油供需存在缺口，2015年達(dá)到18萬(wàn)桶/日；航煤總體供大于求，過(guò)剩量為15萬(wàn)桶/日，中東隨著煉油能力增長(zhǎng)已成為主要出口地，出口目標(biāo)市場(chǎng)包括歐洲、非洲及拉美；燃料油供需均出現(xiàn)回落，但過(guò)剩量仍有105萬(wàn)桶/日，亞太為主要進(jìn)口地區(qū)。
1.2中東、印度、北美等地區(qū)成品油出口增長(zhǎng)較快，直接或間接擠壓中國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)
亞太地區(qū)是傳統(tǒng)的成品油進(jìn)口地區(qū)，2015年成品油凈進(jìn)口達(dá)到147萬(wàn)桶/日。進(jìn)口品種主要是燃料油和石腦油。近年來(lái)亞太地區(qū)燃料油產(chǎn)量下降較快，進(jìn)口以中國(guó)和東南亞國(guó)家為主；石腦油需求增長(zhǎng)較快，亞太地區(qū)大量進(jìn)口石腦油(見表1)以滿足煉廠化工原料的需求，主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)和日本。
亞太地區(qū)主要出口品種為汽、煤、柴油。近年來(lái)，印度、中東、北美等地區(qū)成品油出口增加較快，在全球范圍內(nèi)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。印度現(xiàn)有25個(gè)煉廠，總煉能約為2.15億噸/年，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到2.4億噸/年。中東地區(qū)煉油能力約為3.5億噸/年，并有多座新煉廠正在進(jìn)行建設(shè)和升級(jí)，預(yù)計(jì)2017年底能力將達(dá)到4.5億噸/年。煉能增加導(dǎo)致中東、印度地區(qū)對(duì)亞太的成品油凈出口量連年增長(zhǎng)，加上北美地區(qū)出口成品油增加壓縮了日韓等國(guó)出口到亞太區(qū)域外的市場(chǎng)空間，導(dǎo)致日韓的出口成品油資源多滯留在亞太區(qū)內(nèi)，對(duì)印度尼西亞、澳大利亞等區(qū)內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)展開爭(zhēng)奪。因此，中國(guó)的成品油出口傳統(tǒng)市場(chǎng)受到多重?cái)D壓。
1.3中國(guó)成品油供大于求態(tài)勢(shì)加劇
2015年，中國(guó)成品油消費(fèi)總體低速增長(zhǎng)，資源供應(yīng)較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)加劇。2015年中國(guó)汽、煤、柴表觀消費(fèi)量為2.8億噸，比上年增長(zhǎng)1.2%；柴汽比從2014年的1.60降至1.44，消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化。分品種看，受益于汽車銷售快速增長(zhǎng)拉動(dòng)，汽油表觀消費(fèi)量達(dá)到1.03億噸，比上年增長(zhǎng)7.0%；受出境旅游、航空貨運(yùn)的拉動(dòng)，航煤需求增長(zhǎng)較快，2015年表觀消費(fèi)量達(dá)到2567萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)9.3%；受采掘業(yè)持續(xù)低迷、房地產(chǎn)開工萎縮等因素影響，柴油需求持續(xù)低迷，表觀消費(fèi)量?jī)H為1.48億噸，比上年下降3.7%。
2015年中國(guó)煉廠開工率略有上升，全年原油加工量4.8億噸，汽、煤、柴產(chǎn)量為3.0億噸，比上年增長(zhǎng)4.2%，高于消費(fèi)增速3個(gè)百分點(diǎn)。汽、柴、煤產(chǎn)需差同比擴(kuò)大900萬(wàn)噸，達(dá)到2400萬(wàn)噸。
1.4進(jìn)出口權(quán)放開后，中國(guó)地?zé)捰推烦隹趯?duì)亞太成品油市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響
2015年，中國(guó)地方煉廠煉油能力約為2.1億噸/年，較3年前增長(zhǎng)了26%。受制于原油供應(yīng)不足和二次加工能力占常減壓比例較低等因素，長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)地方煉廠原油加工量不足，開工率低于40%。國(guó)家放開原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)后，地方煉廠原油進(jìn)口量逐步增加，短期內(nèi)以進(jìn)口西非等地的低硫原油為主，其生產(chǎn)的成品油多在華東、華南等地尋求套利。隨著地方煉廠成品油產(chǎn)量逐步增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，在國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)短缺的情況下，出口將是地方煉廠成品油的主要出路，這將進(jìn)一步加劇亞太地區(qū)成品油市場(chǎng)供大于求的態(tài)勢(shì)。
2 2015年中國(guó)成品油出口情況
2.1主要石油公司國(guó)內(nèi)煉油能力與銷售能力的矛盾日趨突出，出口需求強(qiáng)烈
2015年，中國(guó)總煉油能力達(dá)到7.1億噸/年，其中中國(guó)石油1.9億噸/年，中國(guó)石化2.7億噸/年，中國(guó)海油3450萬(wàn)噸/年，地方煉廠及煤基油品企業(yè)2.2億噸/年。未來(lái)國(guó)內(nèi)GDP增速適度放緩、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、能源利用效率提升、替代能源快速發(fā)展等因素將進(jìn)一步抑制成品油消費(fèi)增長(zhǎng)，煉油能力過(guò)剩問(wèn)題更加突出。
2015年，中國(guó)石油油品銷量為1.2億噸，中國(guó)石化1.8億噸，中國(guó)海油830萬(wàn)噸。銷售能力與煉油能力不匹配，一定程度上影響了煉廠的開工率，產(chǎn)銷矛盾突出。各大石油公司終端銷售能力受加油站數(shù)量和銷售網(wǎng)絡(luò)的制約，庫(kù)存高企，出口需求日趨強(qiáng)烈。中國(guó)地方煉油企業(yè)普遍缺少終端銷售能力，隨著國(guó)家放開原油進(jìn)口和成品油出口，除了通過(guò)批發(fā)渠道在國(guó)內(nèi)銷售外，出口將成為地方煉廠成品油銷售的重要渠道。
2.2成品油出口配額逐年增加，石油公司出口積極性會(huì)受到國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格、社會(huì)批發(fā)價(jià)格和出口價(jià)格差異的影響
中國(guó)成品油出口實(shí)行配額制度，歸商務(wù)部管理，按季度發(fā)放出口配額，配額按油種細(xì)分至各石油公司的煉廠，本季度未使用的配額可轉(zhuǎn)到下個(gè)季度使用，直到年底。中國(guó)石化在國(guó)內(nèi)擁有多的煉油能力，因此獲得的配額較多，其次是中國(guó)石油和中國(guó)海油。2015年，商務(wù)部發(fā)放的成品油出口配額約為62萬(wàn)桶/日，較2014年增長(zhǎng)46%。在主要成品油出口配額中，由于中國(guó)汽車銷量不斷增長(zhǎng)，為供應(yīng)國(guó)內(nèi)旺盛且穩(wěn)步增長(zhǎng)的汽油需求，汽油出口配額，柴油和航煤出口配額相對(duì)較高。
中國(guó)石油公司的成品油出口積極性受國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格、社會(huì)批發(fā)價(jià)格和出口價(jià)格差異的綜合影響。由于政府設(shè)置產(chǎn)品出廠價(jià)格，目前國(guó)內(nèi)汽、柴油的銷售毛利超過(guò)出口毛利，例如，2015年8月，國(guó)內(nèi)汽油和柴油(硫含量350ppm)銷售價(jià)格分別高于離岸新加坡價(jià)格8美元/桶和4美元/桶，這在一定程度上打擊了國(guó)內(nèi)石油公司出口成品油的積極性，僅把出口作為油品銷售的備選方案和調(diào)節(jié)庫(kù)存的手段。
2.3國(guó)內(nèi)外成品油品質(zhì)差異導(dǎo)致煉廠生產(chǎn)面臨兩難境地，同時(shí)出口物流設(shè)施存在瓶頸
2015年，中國(guó)已在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施了汽、柴油國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)(硫含量<50ppm)，2018年將達(dá)到國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)(硫含量<10ppm)。目前東南亞地區(qū)主要目標(biāo)市場(chǎng)汽、柴油標(biāo)準(zhǔn)的硫含量大部分為500ppm，接近中國(guó)國(guó)三的標(biāo)準(zhǔn)，且質(zhì)量升級(jí)進(jìn)程緩慢；中亞國(guó)家和蒙古的汽、柴油的硫含量要求與中國(guó)的國(guó)二標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)，中國(guó)成品油出口面臨“硫含量過(guò)?！钡膯?wèn)題。成品油其他指標(biāo)，例如柴油中的閃點(diǎn)、十六烷指數(shù)、顏色等，不能完全滿足出口市場(chǎng)的需求，品質(zhì)差異制約了中國(guó)成品油出口的競(jìng)爭(zhēng)力。與國(guó)際水平相比，目前中國(guó)煉廠受罐容、碼頭條件等限制，成品油出口在單船出口貨量及靠泊計(jì)劃、裝船效率上還有一定差距，造成出口虧倉(cāng)、滯期費(fèi)較多，也影響了企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。
2.4原油來(lái)料加工復(fù)出口的模式不能從根本上降低庫(kù)存和緩解產(chǎn)銷矛盾
2006年，國(guó)家取消一般貿(mào)易出口退稅政策。當(dāng)前中國(guó)一般貿(mào)易成品油出口需負(fù)擔(dān)超過(guò)2000元/噸的消費(fèi)稅和增值稅，嚴(yán)重制約了煉廠的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此，國(guó)內(nèi)石油公司普遍摒棄了一般貿(mào)易出口的模式，而是采用進(jìn)口原油來(lái)料加工的方式開展成品油出口，以減少稅收負(fù)擔(dān)。在這種模式下，增加成品油出口，提高國(guó)內(nèi)煉廠開工率，是以增加原油進(jìn)口為前提的，并不能從根本上降低庫(kù)存和緩解產(chǎn)銷矛盾。因此建議國(guó)家恢復(fù)一般貿(mào)易出口退稅政策，鼓勵(lì)擴(kuò)大成品油出口，幫助國(guó)內(nèi)煉廠釋放過(guò)剩產(chǎn)能，提升效益。
2.5成品油出口傳統(tǒng)市場(chǎng)受到擠壓，開發(fā)潛在新市場(chǎng)需求迫切
中國(guó)成品油出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)主要是東南亞地區(qū)，主要的出口品種是汽油、柴油和航空煤油，少量出口石腦油和燃料油。汽油出口市場(chǎng)主要是印度尼西亞、新加坡和越南等亞太國(guó)家；柴油出口市場(chǎng)較為分散，以亞太地區(qū)為主；燃料油出口市場(chǎng)包括拉美、亞太和歐洲國(guó)家。
近年來(lái)，受歐美、中東等地區(qū)成品油出口，以及亞太地區(qū)內(nèi)日、韓煉廠成品油出口量增加的影響，中國(guó)的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)東南亞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。分油種看，汽油出口面臨美國(guó)和歐洲的競(jìng)爭(zhēng)，柴油出口面臨來(lái)自中東和印度的競(jìng)爭(zhēng)，航煤出口面臨印度的競(jìng)爭(zhēng)。為緩解國(guó)內(nèi)成品油嚴(yán)峻的供需形勢(shì)和庫(kù)存壓力，中國(guó)成品油出口需要積極鞏固?hào)|南亞傳統(tǒng)市場(chǎng)，開拓中東、南亞等新興市場(chǎng)，進(jìn)入澳大利亞、新西蘭等高端市場(chǎng)。
3 中國(guó)成品油出口重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)前景分析
根據(jù)中國(guó)成品油出口目標(biāo)國(guó)家的市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)、未來(lái)煉能增降趨勢(shì)、市場(chǎng)開放程度、參與者競(jìng)爭(zhēng)格局等，對(duì)以下重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
3.1印度尼西亞
2015年，印度尼西亞GDP總量在世界排名第16位，同比增速為5.5%，但其國(guó)內(nèi)煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，深加工能力不足。目前印度尼西亞共有9座煉廠，總煉油能力為5780萬(wàn)噸/年。2006-2015年印度尼西亞全國(guó)煉廠平均開工率為79%，產(chǎn)品不能滿足國(guó)內(nèi)需求。2015年，印度尼西亞國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量約為4600萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為2600萬(wàn)噸。其中，汽油消費(fèi)量為2300萬(wàn)噸，進(jìn)口量為1500萬(wàn)噸；柴油消費(fèi)量為1700萬(wàn)噸，進(jìn)口量近1000萬(wàn)噸。印度尼西亞已放開國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售市場(chǎng)，僅對(duì)少量交通用柴油進(jìn)行補(bǔ)貼。印度尼西亞國(guó)家石油公司幾乎控制全部的汽油進(jìn)口，并控制2/3以上的柴油進(jìn)口份額。預(yù)計(jì)到2020年印度尼西亞煉廠加工能力增長(zhǎng)較少，同時(shí)成品油消費(fèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，成品油將繼續(xù)呈凈進(jìn)口狀態(tài)。預(yù)計(jì)到2020年印度尼西亞將進(jìn)口汽、煤、柴油共計(jì)2400萬(wàn)噸，其中汽油1700萬(wàn)噸、航煤200萬(wàn)噸、柴油500萬(wàn)噸。
3.2越南
2015年，越南成品油消費(fèi)量為1400萬(wàn)噸，進(jìn)口量為980萬(wàn)噸(其中進(jìn)口汽油340萬(wàn)噸、航煤104萬(wàn)噸、柴油536萬(wàn)噸)。榕桔煉廠是該國(guó)的主要煉廠，于2009年底投產(chǎn)，加工能力為650萬(wàn)噸/年。宜山煉廠已開工建設(shè)，計(jì)劃于2017年年中投產(chǎn)，設(shè)計(jì)加工能力1000萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2020年越南成品油消費(fèi)量約為1700萬(wàn)噸，由于宜山煉廠的投產(chǎn)，進(jìn)口量下降至500萬(wàn)噸左右。越南國(guó)內(nèi)共有13家公司從事成品油進(jìn)口和銷售業(yè)務(wù)，排名前三位的公司均為國(guó)有石油公司，即越南國(guó)家石油公司(Petrolimex)、越南石油天然氣公司(Petrovietnam,VietnamOilandGasCorporation)和西貢石油公司(SaigonPetro)。根據(jù)加入WTO的承諾，除非在越南投資建設(shè)煉廠，否則2018年前越南不會(huì)對(duì)外資開放成品油銷售業(yè)務(wù)。
3.3緬甸
2015年，緬甸成品油消費(fèi)量為280萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較少，進(jìn)口成品油250萬(wàn)噸，占成品油消費(fèi)總量的90%，其中汽油70萬(wàn)噸、航煤10萬(wàn)噸、柴油170萬(wàn)噸，主要來(lái)自新加坡。預(yù)計(jì)2020年緬甸成品油消費(fèi)量將達(dá)到580萬(wàn)噸。有消息稱，緬甸將在南部港口城市土瓦(Tavoy)新建一座500萬(wàn)噸/年的煉廠(2019年投產(chǎn))。預(yù)計(jì)2020年緬甸成品油進(jìn)口量將減少到176萬(wàn)噸，其中汽油、航煤和柴油的進(jìn)口量分別為16萬(wàn)噸、16萬(wàn)噸和144萬(wàn)噸。
3.4馬來(lái)西亞
2015年，馬來(lái)西亞成品油消費(fèi)量約為3100萬(wàn)噸，進(jìn)口成品油約1000萬(wàn)噸，以汽油和柴油為主。2019年，馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司所屬40萬(wàn)桶/日的煉廠和300萬(wàn)噸/年的乙烯裂解裝置及下游化工廠將建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2020年馬來(lái)西亞將進(jìn)口成品油1060萬(wàn)噸，其中汽油800萬(wàn)噸、航煤10萬(wàn)噸、柴油250萬(wàn)噸。
3.5巴基斯坦
2015年，巴基斯坦成品油消費(fèi)量為2034萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度約為50%，主要來(lái)自中東。進(jìn)口品種以燃料油、柴油、汽油為主，分別為616萬(wàn)噸、275萬(wàn)噸和212萬(wàn)噸。截至2014年底，巴基斯坦共有7家煉廠，總煉油能力為1700萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2020年巴基斯坦煉油能力保持不變，成品油消費(fèi)量略有增長(zhǎng)，達(dá)到2300萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為1100萬(wàn)噸。
3.6孟加拉國(guó)
2015年，孟加拉國(guó)成品油消費(fèi)量為548萬(wàn)噸，進(jìn)口量為327萬(wàn)噸，其中汽油占90%。孟加拉煉油工業(yè)落后，吉大港的東方煉廠是該國(guó)的煉廠，加工能力為150萬(wàn)噸/年，規(guī)模和技術(shù)相對(duì)落后。預(yù)計(jì)2020年孟加拉國(guó)成品油消費(fèi)量小幅增長(zhǎng)至584萬(wàn)噸，進(jìn)口量擴(kuò)大至345萬(wàn)噸。
3.7伊拉克
2015年，伊拉克原油加工能力為5500萬(wàn)噸/年。由于國(guó)內(nèi)煉廠技術(shù)落后，設(shè)備老化，汽、煤、柴油產(chǎn)量共計(jì)約1000萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為1600萬(wàn)噸，進(jìn)口約600萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2020年前伊拉克煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，該國(guó)仍是成品油進(jìn)口國(guó)，2020年汽、煤、柴油進(jìn)口量預(yù)計(jì)為700萬(wàn)噸。
3.8澳大利亞
澳大利亞現(xiàn)有4座煉廠，總加工能力2200萬(wàn)噸/年。澳大利亞是高端成品油消費(fèi)的重要市場(chǎng)，2015年高端成品油消費(fèi)量約為4900萬(wàn)噸，其中進(jìn)口量約為2680萬(wàn)噸(柴油1200萬(wàn)噸、汽油680萬(wàn)噸、航煤485萬(wàn)噸、其他石油產(chǎn)品315萬(wàn)噸)，進(jìn)口依存度為55%。近年來(lái)，澳大利亞煉油行業(yè)陷入困境，隨著其國(guó)內(nèi)煉廠陸續(xù)被關(guān)停，澳大利亞將取代印度尼西亞成為亞太地區(qū)的成品油凈進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)2020年澳大利亞成品油需求量為4900萬(wàn)噸，進(jìn)口達(dá)到2800萬(wàn)噸，其中汽油800萬(wàn)噸、航煤500萬(wàn)噸、柴油1500萬(wàn)噸。
澳大利亞沿海型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式導(dǎo)致其油品進(jìn)口高度依賴港口物流倉(cāng)儲(chǔ)終端；油品消費(fèi)以新南威爾士、昆士蘭、維多利亞和西澳大利亞等州為主，地區(qū)性結(jié)構(gòu)差異明顯；批發(fā)和零售領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，但格局相對(duì)穩(wěn)定，為數(shù)不多的新進(jìn)入者多收購(gòu)當(dāng)?shù)劁N售設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，獲取延長(zhǎng)價(jià)值鏈帶來(lái)的收益。
3.9新西蘭
新西蘭只有一座Whangarei煉廠，該煉廠位于新西蘭北島北部，為BP、ExxonMobil和Aotea能源公司的合資煉廠，能力為675萬(wàn)噸/年。2015年，煉廠共加工原油520萬(wàn)噸，開工率為75%，成品油產(chǎn)量為510萬(wàn)噸，其中汽油155萬(wàn)噸、航煤110萬(wàn)噸、柴油205萬(wàn)噸、燃料油40萬(wàn)噸。
2015年，新西蘭成品油需求量為680萬(wàn)噸，其中汽油265萬(wàn)噸、航煤115萬(wàn)噸、柴油275萬(wàn)噸、燃料油25萬(wàn)噸。新西蘭成品油供需缺口主要依賴從亞太地區(qū)進(jìn)口，預(yù)計(jì)2020年前新西蘭GDP增長(zhǎng)率可能達(dá)到2.4%左右，將帶動(dòng)該國(guó)汽、煤、柴油需求的增加，導(dǎo)致進(jìn)口量增加。
4 中國(guó)成品油出口展望
4.1短期：出口呈增加趨勢(shì)，亞太市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈
2016年全球石油供需基本面仍將保持寬松，由于油價(jià)暴跌對(duì)石油需求的提振作用已大部分體現(xiàn)，且新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)普遍走弱，預(yù)計(jì)2016年世界石油需求增長(zhǎng)為130萬(wàn)桶/日，低于2015年的170萬(wàn)桶/日。隨著中東和印度煉油能力的增加以及出口的擴(kuò)大，亞太地區(qū)成品油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
2016年中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為6.8%左右，成品油需求增速較2015年有所下滑，汽油、航煤需求仍將保持中高速增長(zhǎng)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的疲弱將導(dǎo)致柴油需求降低。預(yù)計(jì)2016年中國(guó)成品油產(chǎn)量為3.15億噸，同比增長(zhǎng)4.2%，產(chǎn)量增速高于需求增速3個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)需差將超過(guò)3000萬(wàn)噸，較2015年增加600萬(wàn)~800萬(wàn)噸。2016年，中國(guó)地方煉廠成品油出口逐步放開，地方煉廠將進(jìn)一步提高開工率，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)社會(huì)批發(fā)價(jià)格將逐步與出口價(jià)格趨同，在亞太地區(qū)市場(chǎng)容量有限、國(guó)內(nèi)需求難有較大增長(zhǎng)的情況下，隨著更多地方煉廠獲得原油進(jìn)口資質(zhì)，預(yù)計(jì)2020年前中國(guó)成品油出口將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。地方煉廠成品油出口的增加將導(dǎo)致亞洲煉油毛利承壓，國(guó)內(nèi)石油公司出口效益可能下降。
4.2長(zhǎng)期：出口油品結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，煉能過(guò)剩趨勢(shì)放緩或可減輕出口壓力
從較長(zhǎng)時(shí)間看，中國(guó)出口油品結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)較大調(diào)整：一是國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)的產(chǎn)出會(huì)逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)型產(chǎn)品，例如汽油和航煤等，減少柴油等工業(yè)型產(chǎn)品。二是國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)增長(zhǎng)持續(xù)強(qiáng)勁，未來(lái)可能會(huì)供需平衡，導(dǎo)致出口下降。三是國(guó)內(nèi)油企可能在出口航煤和柴油之間權(quán)衡，尋求出口效益化。由于航煤的標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化程度高，與柴油相比，航煤出口與內(nèi)銷的價(jià)差較小，出口面臨的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小等，國(guó)內(nèi)油企可能更偏向于航煤出口。
值得注意的是，在煉油能力和油品整體過(guò)剩的大環(huán)境下，2015年中國(guó)煉油能力出現(xiàn)了近年來(lái)的首次下降，比2014年減少1037萬(wàn)噸/年，新增和淘汰煉能分別為3020萬(wàn)噸/年和4057萬(wàn)噸/年。中國(guó)新增煉能從2007-2013年的年均增加3500萬(wàn)噸開始逐步下降，預(yù)計(jì)2014-2020年將年均新增煉能1500萬(wàn)噸，這是市場(chǎng)過(guò)剩倒逼企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)的必然趨勢(shì)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)成品油供需也許會(huì)伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型達(dá)到新的平衡點(diǎn)。
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