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2022年中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 三大方面進(jìn)行全方位對(duì)比

2022年10月20日 來(lái)源:防爆云平臺(tái)--防爆產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái) 防爆空調(diào) 防爆電氣 防爆電機(jī) 防爆風(fēng)機(jī) 防爆通訊 瀏覽 2550 次 評(píng)論 0 次

行業(yè)主要上市公司:特變電工(600089)、中國(guó)西電(601179)、保變電氣(600550)、許繼電氣(000400)、平高電氣(600312)、國(guó)電南瑞(600406)、思源電氣(002028)、神馬電力(603530)等

本文核心數(shù)據(jù):特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司匯總、業(yè)務(wù)布局、業(yè)績(jī)對(duì)比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等

1、中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司匯總:分布在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

國(guó)內(nèi)特高壓設(shè)備上游主要為銅產(chǎn)品、絕緣材料等原材料與核心零部件產(chǎn)品,代表企業(yè)主要有時(shí)代電氣、金杯電工金田銅業(yè)等。

特高壓設(shè)備及系統(tǒng)集成廠商主要生產(chǎn)特高壓變壓器、換流器、特高壓開(kāi)關(guān)、避雷器與特高壓成套設(shè)備等,代表上市企業(yè)主要有中國(guó)西電、特變電工、保變電氣與許繼電氣等。

圖表1:2022年中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司匯總-1

圖表2:2022年中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司匯總-2

圖表3:2022年中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司匯總-3

圖表4:2022年中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(xiàn)-1

圖表5:2022年中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(xiàn)-2

圖表6:2022年中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(xiàn)-3

2、中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市企業(yè)區(qū)域分布情況:華中與華東地區(qū)的上市企業(yè)更多

從區(qū)域分布來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)特高壓設(shè)備上市企業(yè)較為分散,相對(duì)來(lái)說(shuō),華中與華東地區(qū)的特高壓上市企業(yè)更多。

江蘇省的特高壓設(shè)備上市企業(yè)最多,其中代表性企業(yè)有中天科技風(fēng)范股份、神馬電力與創(chuàng)元科技等;行業(yè)的龍頭企業(yè)主要分布在陜西、河南與新疆等地,如中國(guó)西電、特變電工、平高電氣與許繼電氣等。

圖表7:2022年中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)


3、中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比情況

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看,由于特高壓設(shè)備多樣,不同企業(yè)布局的產(chǎn)品重點(diǎn)各異,例如特變電工與保變電氣為變壓器行業(yè)龍頭,二者在全球特高壓變壓器市場(chǎng)均有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;許繼電氣在換流閥設(shè)備與輸變電控制保護(hù)系統(tǒng)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先地位;平高電氣則在特高壓開(kāi)關(guān)的研發(fā)方面擁有世界領(lǐng)先技術(shù);中國(guó)西電作為特高壓行業(yè)龍頭,其在特高壓設(shè)備領(lǐng)域全方位布局,經(jīng)營(yíng)包括特高壓開(kāi)關(guān)、變壓器、電抗器與、電容器、互感器與絕緣子多種產(chǎn)品。

從區(qū)域布局來(lái)看,由于中國(guó)特高壓行業(yè)領(lǐng)先全球,特高壓設(shè)備頭部企業(yè)如中國(guó)西電、特變電工的業(yè)務(wù)布局均遍布國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),在國(guó)際上擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,中國(guó)特高壓設(shè)備上市企業(yè)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局區(qū)域則在華東、華中與華北等地區(qū)。

圖表8:中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司-2021年特高壓設(shè)備業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)


4、中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司特高壓設(shè)備業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比:特變電工、中國(guó)西電的業(yè)務(wù)營(yíng)收較高

從企業(yè)特高壓設(shè)備業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看,目前特變電工、中國(guó)西電等兩大公司的特高壓業(yè)務(wù)體量最大,2021年,二者特高壓設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)100億元,特高壓設(shè)備業(yè)務(wù)占比超過(guò)80%,其業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)。

從盈利能力來(lái)看,行業(yè)整體的毛利率水平相對(duì)較高,如安靠智電、許繼電氣與白云電器的毛利率水平超多40%。但因各企業(yè)布局的產(chǎn)品各異,毛利率水平相差也較大。

圖表9:中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司-2021年特高壓設(shè)備業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比(單位:億元,%)


5、中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)上市公司特高壓設(shè)備業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比情況

“十四五”期間,國(guó)家電網(wǎng)基于“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”,涉及線路3萬(wàn)余公里。其中2022年,國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃開(kāi)工“10交3直”共13條特高壓線路,這為特高壓設(shè)備制造企業(yè)提供了新機(jī)遇。

在此背景下,各個(gè)企業(yè)均加快研發(fā)與資金投入,在2022年均提出相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃,加快布局特高壓設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)突破,例如中國(guó)西電計(jì)劃2022年將繼續(xù)筑牢輸變電業(yè)務(wù)基本盤,力爭(zhēng)確保交直流特高壓重大項(xiàng)目中標(biāo)率穩(wěn)居行業(yè)前列;特變電工2022年將統(tǒng)籌開(kāi)展產(chǎn)品智能化創(chuàng)新工作,打造公司電力裝備智能化支撐平臺(tái),重點(diǎn)推動(dòng)電力變壓器、GIS、電纜等產(chǎn)品基礎(chǔ)機(jī)理仿真模擬及全壽命周期智能化應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新突破。

圖表10:2022年中國(guó)特高壓設(shè)備上市公司-特高壓設(shè)備業(yè)務(wù)規(guī)劃


以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)特高壓設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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