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2022年中國(guó)危化品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局——中國(guó)石化:“一基兩翼三新”產(chǎn)業(yè)格局

2022年10月20日 來(lái)源:防爆云平臺(tái)--防爆產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái) 防爆空調(diào) 防爆電氣 防爆電機(jī) 防爆風(fēng)機(jī) 防爆通訊 瀏覽 10054 次 評(píng)論 0 次

?;樊a(chǎn)業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)?;樊a(chǎn)業(yè)的上市公司主要有中國(guó)石化(600028)、中國(guó)石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒生(600426)、康普頓(603798)、衛(wèi)星石化(002648)、密爾克衛(wèi)(603713)、上海雅仕(603329)、泰坦科技(688133)、中國(guó)外運(yùn)(601598)等。

本文核心數(shù)據(jù):營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、毛利率

1、中國(guó)?;沸袠I(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比:中國(guó)石化VS中國(guó)石油

目前國(guó)內(nèi)危化品領(lǐng)先企業(yè)有中國(guó)石化、中國(guó)石油、恒逸石化、榮盛石化、上海石化等。其中中國(guó)石化與中國(guó)石油處于領(lǐng)先地位。從盈利能力來(lái)看,中國(guó)石化在營(yíng)業(yè)收入方面超過中國(guó)石油。

圖表1:2021年中國(guó)石化與中國(guó)石油主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比(單位:億元,%)

2、中國(guó)石化-業(yè)務(wù)布局歷程:中國(guó)?;沸袠I(yè)龍頭

1978年第五屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議研究決定設(shè)立石油工業(yè)部,即中國(guó)石油天然氣集團(tuán)的前身。1998年,中國(guó)?;芳瘓F(tuán)公司與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司共同成立,成立大會(huì)在人民大會(huì)堂舉行。2001年8月8日,中國(guó)石化A股在上海證交所上市,在境內(nèi)公開發(fā)行28億股A股,募集資金108億元。2007年收購(gòu)五家煉油企業(yè)。2015年中國(guó)石化首次排名《財(cái)富》世界500強(qiáng)第2位。2019年煉油能力和芳烴生產(chǎn)能力均排名全球第一。中國(guó)石化全力以赴助力脫貧攻堅(jiān)、積極參與“一帶一路”建設(shè)等工作,為決勝全面建成小康社會(huì)作出積極貢獻(xiàn)。

圖表2:中國(guó)石化成長(zhǎng)歷程


3、中國(guó)石化主營(yíng)產(chǎn)品收入分布:汽油、柴油為主要收入來(lái)源

2021年,中國(guó)石化主要?;樊a(chǎn)品包括汽油、柴油、煤油、原油、天然氣等燃料以及化工、合成樹脂、合成纖維及聚合物等材料,其中汽油是其主要收入來(lái)源。2021年,汽油營(yíng)收占比為27.10%;其次是柴油,占比約為20.24%,化工業(yè)務(wù)占比為9.05%。

      圖表3:2021年中國(guó)石油化工股份公司主營(yíng)產(chǎn)品收入分析(單位:%)



1)中國(guó)石化-?;分鳡I(yíng)收入?yún)^(qū)域構(gòu)成:以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主

在區(qū)域銷售方面,中國(guó)石化產(chǎn)品市場(chǎng)主要在中國(guó)大陸,另外在新加坡也有部分市場(chǎng)。2021年,中國(guó)大陸地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售收入占比為79.03%;于新加坡實(shí)現(xiàn)銷售收入占比為10.14%;其他地區(qū)銷售收入占比為10.83%。

圖表4:2021年中國(guó)石油化工股份公司產(chǎn)品銷售區(qū)域分布(單位:%)


2)中國(guó)石化-?;樊a(chǎn)品產(chǎn)量:合成樹脂產(chǎn)量最高

2021年,中國(guó)石化全年乙烯產(chǎn)量1338萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.9%;合成橡膠高附加值產(chǎn)品,同比增加17.3個(gè)百分點(diǎn);合成樹脂新產(chǎn)品和專用料同比增加9.4個(gè)百分點(diǎn)。全年化工產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)總量為8160萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)全銷

      圖表5:2019-2021年中國(guó)石油化工股份公司?;窐I(yè)務(wù)產(chǎn)量(單位:千噸,%)



3)中國(guó)石化-?;分攸c(diǎn)發(fā)展區(qū)域:主要集中于華東地區(qū)

目前公司石油煉化主要集中在東中部地區(qū),其中河北、山東、江蘇、湖北、廣東數(shù)量相對(duì)較多,擁有較為便利的運(yùn)輸條件,同時(shí)水資源相對(duì)豐富,經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)。

圖表6:中國(guó)石油化工股份有限公司煉化企業(yè)分布


對(duì)比來(lái)看,石化企業(yè)和煉油企業(yè)分布情況較為類似,同時(shí)主要集中在東部沿海地區(qū),主要是河北、山東、江蘇、廣東以及長(zhǎng)江沿岸的湖北。

圖表7:中國(guó)石油化工股份有限公司石化企業(yè)分布


4、中國(guó)石化-業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):營(yíng)收受疫情影響較大

從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,2016-2019年,公司營(yíng)業(yè)收入逐年提高。2020年受疫情影響,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21059.84億元,同比下跌29.0%。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27408.84億元,同比增長(zhǎng)30.15%。

      圖表8:2016-2021年中國(guó)石化營(yíng)業(yè)收入(單位:億元,%)


2016-2019年,中國(guó)石化的煉油業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年受疫情影響,煉油業(yè)務(wù)收入9445.1億元,同比下跌22.84%。2021年煉油業(yè)務(wù)收入13855.64億元,同比增長(zhǎng)46.70%。

    圖表9:2016-2021年中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入(單位:億元,%)


2016-2019年,中國(guó)石化的化工業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年受疫情影響,化工業(yè)務(wù)收入3718.54億元,同比下跌24.91%。2021年化工業(yè)務(wù)收入5055.03億元,同比增長(zhǎng)35.94%。

圖表10:2016-2021年中國(guó)石化化工業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入(單位:億元,%)

在毛利率方面,2016-2020年,中國(guó)石化毛利率呈波動(dòng)趨勢(shì),2016-2019年公司毛利率有所下跌,2019年僅為16.09%。2020年隨著危化品需求逐步回升,毛利率增長(zhǎng)至19.83%,2021年毛利率為19.13%。

      圖表11:2016-2021年中國(guó)石化毛利率變化趨勢(shì)(單位: %)



5、中國(guó)石化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略:六大發(fā)展戰(zhàn)略與“一基兩翼三新”產(chǎn)業(yè)格局

未來(lái),中國(guó)石化將大力實(shí)施價(jià)值引領(lǐng)、市場(chǎng)導(dǎo)向、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色潔凈、開放合作、人才強(qiáng)企六大發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)形成以能源資源為基礎(chǔ),以潔凈油品、現(xiàn)代化工為兩翼,以新能源、新材料、新經(jīng)濟(jì)為重要增長(zhǎng)極的“一基兩翼三新”產(chǎn)業(yè)格局,提高各產(chǎn)業(yè)鏈和整體產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)能力,堅(jiān)定邁向高質(zhì)量發(fā)展,全力打造世界領(lǐng)先潔凈能源化工公司。公司總體發(fā)展戰(zhàn)略如下:

圖表12:中國(guó)石化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略


以上數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)?;沸袠I(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。




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